中小银行信用卡业务报告史上最全

轻金融导读：

这可能是目前最详细、深入的中小银行信用卡业务发展报告！强烈推荐！

目录：

1、年上半年全国信用卡业务全景式概览

2、上半年中小银行信用卡业务发展现状

3、上半年信用卡业务获客场景点评

4、新消费场景细分领域发展态势及头部企业阵营

5、中小银行信用卡业务发展路径设想

上半年上市中小银行信用卡业务解读

——拐点来临，“存量时代”深耕场景

▲来源：轻金融

作者：长沙银行战略规划办公室张樱

一、年上半年全国信用卡业务全景式概览

1.1、全国短期消费贷款情况：中国短期消费贷款突破9万亿元，年均增速超过30%

年至年上半年期间，我国金融机构短期消费贷款年均增速超过30%；截至年上半年，我国短期消费贷款占短期贷款的比重攀升至63%，较年增长了近40%，短期消费信贷市场发展迅速，市场前景广阔。

图1～年上半年我国金融机构短期消费贷款情况

1.2、全国信用卡发卡情况：信用卡在用发卡量突破7亿张，发卡量环比增速总体放缓，行业发展或已步入存量运营时代

近年来，在调结构、稳增长、防风险的大背景下，我国银行业发力零售业务，纷纷提出“大零售转型”战略，积极拓展消费金融业务，信用卡作为消费金融的重要组成部分，自然而然成为零售转型的排头兵。截至年二季度末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量突破7亿张，环比增长3.0%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.51张。

自年一季度开始，信用卡在用发卡量环比增速总体呈现下滑态势，尤其是年一季度环比增速更是跌破0.6%。受实体经济下行压力、金融强监管政策的影响，银行业主动调整业务经营策略，信用卡行业发展正由跑马圈地的激进式规模扩张时代逐步进入精耕细作的存量运营时代。

图Q1～Q2全国信用卡在用发卡数量情况

1.3、全国银行卡应偿信贷情况：银行卡应偿信贷余额突破7万亿元，近期环比增速持续下滑；但与其他信贷业务相比，仍是银行业转型发展的突破口

截至年二季度末，全国银行卡（信用卡和借贷合一卡）应偿信贷余额突破7万亿元，环比增长3.64%，银行卡卡均应偿信贷额度为1.01万元。自年二季度开始，银行卡应偿信贷余额环比增速呈现连续下滑态势。

图Q1～Q2全国银行卡应偿信贷余额情况

注：银行卡应偿信贷余额为信用卡和借贷合一卡的应偿信贷余额之和。

近年来受全球经济下行压力、贸易摩擦等不确定因素的影响，企业扩大投资动力疲软，信贷需求在一定程度上有所减弱。自年三季度开始，企业中长期贷款同比增速呈现持续缓慢下滑态势；截至年二季度末，同比增速已跌至10.9%。

受宏观调控政策等影响，房地产开发贷款同比增速自年二季度开始出现急剧下滑态势；截至年二季度末，同比增速已从27.7%的历史高位迅速跌至14.6%的谷底，降幅接近90%。同时，个人住房贷款同比增速自年一季度开始同样呈现持续下滑态势；截至年二季度末，同比增速降至17.3%，与年一季度相比，降幅超过%。

整体来看，企业中长期信贷需求疲软，同时房贷业务受宏观政策影响增长乏力，因此以信用卡业务为代表的个人消费信贷业务具有受经济波动影响相对较弱、经营风险分散、资本占用较少、收益率相对更高等优势，当仁不让成为银行业零售业务转型的发展突破口。

图4Q1～Q2企业中长期贷款、房地产开发贷款和个人住房贷款同比增速情况

1.4、全国信用卡风险情况：近几年总体逾期占比尚在可控范围内；共债、居民杠杆率、经营策略激进等多重因素导致年上半年信用卡逾期风险略有抬头迹象

整体来看，自年一季度开始，全国信用卡逾期未偿信贷总额占应偿信贷余额的比重呈现稳步下降趋势，信用卡业务风险整体尚可控；但截至年二季度末，信用卡逾期未偿信贷占应偿信贷的比重为1.17%，占比较上季度末上升0.02个百分点，信用卡逾期风险似略有抬头倾向，主要原因有三：

第一，年以来，现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多，导致消费金融行业共债、逃废债等债务风险不断暴露，共债客群资产质量波动明显，此类风险似有向信用卡行业传导的趋势。

图5Q1～Q2全国信用卡逾期半年未偿信贷情况

第二，在我国经济增长中枢下行，美国等发达经济体居民杠杆率持续走低的大背景下，我国居民部门杠杆率在较低基数的基础上持续走高，一路飙升，过去10年期间，从年末的17.87%跃升至年一季度的54.28%，复合年均增速达到11.75%，远高于美国2.52%的年均降速水平。短期消费贷款依然是拉动居民杠杆率上升的主要动力。杠杆率的快速攀升一方面会对居民的消费支出水平产生负面影响，另一方面还将导致居民还款能力与还款意愿的下降。

图6～Q1中美两国居民部门杠杆率对比情况

第三，在商业银行加快零售业务转型的过程中，信用贷款快速扩张，业务经营策略偏向激进，尤其是在低年龄群体和低收入群体中下沉、渗透得过猛，由此带来局部杠杆率上升、不良资产比率提高等风险问题。

上述三重因素相互叠加，导致年上半年信用卡业务风险开始显现。

1.5、“呗”类产品与银行信用卡的正面交锋：两强争霸竞争格局逐渐显现，信用卡业务需高度重视场景、商户、权益建设

目前市场上具有“信用卡”属性的竞争产品主要分为两大派系：一派是银行发行的传统信用卡产品；另一派则是各大互联网公司推出的以蚂蚁花呗、京东白条、苏宁任性付等为代表的具有消费信贷属性的“类信用卡”产品（表1）。

蚂蚁花呗凭借线上平台和线下商户优势，短期内业务规模实现高速增长，与银行信用卡业务之间的竞争格局逐渐形成。在用户规模方面，蚂蚁花呗3亿的用户量约为工商银行信用卡用户量的两倍；在贷款规模方面，蚂蚁花呗亿元的消费贷款规模几乎与工商银行信用卡透支余额比肩；在卡均／户均授信方面，信用卡卡均授信额度超过2万元，蚂蚁花呗用户每月平均借款元，对于在校学生等无法申请到信用卡的客户群体而言，蚂蚁花呗无疑具有更大的优势。

图7信用卡和蚂蚁花呗在用户规模、授信额度方面的对比情况

面对场景和线下商户被挤占、用户群体被分流、交易量增速将下降、信用卡小额贷等核心业务将被替代的严峻形势，“呗”类等类信用卡产品正逐渐蚕食信用卡市场份额，单就蚂蚁花呗等产品用户的总量规模和品牌忠诚度而言，单个银行信用卡已难以撼动。商业银行唯有加强与同业异业的合作，报团取暖形成合力，同时高度重视线上场景建设和线下

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